NUEVA YORK, ( AFP ). Verizon lanzó el miércoles una oferta de obligaciones negociables por 49.000 millones de dólares, la más importante de la Historia, para financiar su compra de Verizon Wireless.
Verizon anunció la semana pasada que invertirá 130.000 millones de dólares para comprar la parte de 45% del británico Vodafone en su empresa conjunta de telefonía móvil en EEUU Verizon Wireless, en la que constituirá la segunda mayor operación de fusión y compras de todos los tiempos.
"El miércoles, Verizon logró exitosamente emitir obligaciones por 49.000 millones de dólares, en la mayor oferta (de este tipo) jamás realizada", indicó un documento financiero sobre la operación.
Es casi el doble de los 25.000 millones de USD previstos la semana pasada para esta emisión y casi triplica el anterior récord, de 17.000 millones, en manos de Apple.
La operación fue administrada por varios bancos como JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America y Barclays.
Verizon pagará alrededor de 60.000 millones de dólares en efectivo, financiados con créditos bancarios.
Ahora quiere aprovechar las condiciones del mercado para refinanciar lo antes posible esos créditos mediante emisiones.
"Las condiciones del mercado son buenas. En términos históricos las tasas de interés son bajas, hay mucha liquidez" disponible, explicó Paul Baudoin, responsable de corretaje de obligaciones en DA Davidson.
Esta oferta gigante también es alentada "por la demanda", muy elevada, de estos papeles, explicó.
Según fuentes conocedoras de la emisión, la oferta recibió una demanda muy superior, que alcanzó los 100.000 millones de dólares.
Verizon lanza su operación "antes de que la Reserva Federal recorte sus medidas de apoyo a los mercados financieros", destacó Baudoin.