Jos. A. Bank Clothiers Inc. comprará a la empresa propietaria de la marca Eddie Bauer en un acuerdo en efectivo y acciones valuado en 825 millones de dólares que ayudará a fortalecer su negocio de prendas para hombre y diversificar su oferta.
El acuerdo llega mientras Jos. A. Bank está siendo adquirida por su rival Men's Wearhouse Inc.
Men's Wearhouse dijo en un comunicado que consultará con sus asesores financieros y legales las opciones que tiene respecto de Jos. A. Bank. Sus acciones bajaron más de 8% en las primeras operaciones del viernes. Los inversionistas tal vez creen que el acuerdo con Eddie Bauer haga menos probable una transacción entre Jos. A. Bank y Men's Wearhouse.
Jos. A. Bank dijo el viernes que llegó a un acuerdo con Everest Topco LLC para adquirir Everest Holdings LLC, la empresa propietaria de Eddie Bauer. Everest Topco es parte de Golden Gate Capital.
Jos. A. Bank informó que estuvo identificando posibles candidatos para adquirir en los últimos dos años y que Eddie Bauer fue uno de los primeros objetivos que contempló.
Eddie Bauer, fundada en 1920, vende ropa y accesorios para mujeres y hombres. Se calcula que ganancias en 2013 fueron de entre 885 millones y 895 millones de dólares. Jos. A. Bank, creada en 1905, tiene 629 tiendas en 44 estados y el Distrito de Columbia.
Las dos marcas operarán independientemente una vez que sea completada la transacción.
Se prevé que la empresa combinada genere más de 2.100 millones de dólares en 2014 y aporte de 3,20 a 3,40 dólares por acción a inversionistas. Jos. A. Bank anticipa que los ingresos en 2015 serán de más de 2.200 millones de dólares para ambas compañías e incluirá el impacto de 25 millones en ahorros.
A pesar de que ya anunció el acuerdo, Jos. A. Bank dijo que podría cancelarlo si recibe una oferta de adquisición por su empresa que sienta superior. En ese caso, tendría que pagar una multa por cancelación, pero la empresa deja la puerta abierta para una mejor propuesta por parte de Men's Wearhouse.
FUENTE: AP