La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá, por la suma de setenta y cinco millones de balboas (B/. 75 millones), los que, según explicó en un comunicado, serán utilizados para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018.
“Es la primera vez en la historia de la empresa que se logra sufragar inversiones a través del mercado de capitales panameño, lo que contribuye a seguir diversificando nuestras fuentes de financiamiento en el corto y mediano plazo”, señaló el gerente general de Etesa, Gilberto Ferrari.
Esta emisión, con un plazo de vencimiento de siete (7) años, es parte de un Programa de Bonos Rotativos autorizado por la Junta Directiva de la empresa por hasta 300 millones de dólares.
“Este programa está destinado a financiar parcialmente el Plan de Expansión de Etesa durante los próximos tres (3) años, a excepción del proyecto Cuarta Línea de Transmisión, que será financiado por el contratista”, aclaró Ferrari. “Esta transacción nos posiciona como un emisor importante en el mercado de valores local y es la culminación de otro de los componentes de la estrategia de financiamiento que hemos venido gestionando desde agosto de 2017”, comentó el gerente general de la empresa.
El proceso de colocación inició a las 8:00 a.m. del martes 30 de abril en la ciudad de Panamá, en el cual se recibieron ofertas de 13 inversionistas por la suma de ciento dieciséis millones de balboas ( B/. 116 millones), lo que corresponde a 1.55 veces el monto ofertado, permitiendo que la operación pudiera concretarse a una tasa de interés de 3.85% y una tasa de rendimiento de 3.85%.
“Lograr colocar este bono a solo doce (12) puntos base de diferencia sobre el bono de la República de Panamá lanzado el 10 de abril pasado, es una clara muestra de nuestra solidez financiera y de la confianza que tienen los inversionistas en la empresa”, explicó Alfredo Díaz Camarano, gerente de Finanzas Corporativas de Etesa.
Previo a esto Etesa, una sociedad anónima con capital 100% estatal, había informado que el 25 de abril de este año había hecho su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional, específicamente en Nueva York donde la emisión fue de 500 millones de balboas, los que serían utilizados para cancelar deuda vigente de corto plazo por el mismo monto.
FUENTE: Teiga Castrellón
